01. 太陽は泣いている
02. 回転木馬
03. 渚のうわさ
04. 不思議な太陽
05. もう海へなんか行かない
06. あきらめのボン・ヴォヤージュ
07. 水中花
08. テレビを見ている女
09. もうひとりの私
10. 恋はまっさかさま
11. 鎖
12. LONELY WAY
13. フライデー・チャイナタウン
14. 人肌中毒
15. 合鍵
＜ENC＞
16. 夏の夜のサンバ
17. 波乗りパイレーツ
＜演奏＞［Key］中山努,［B］サリー久保田,［G］中森泰弘（HICKSVILLE）,［Drs］阿部耕作（THE COLLECTORS）,［Sax,fl］松本健一,［Parc］岡部量平