＜一部＞
01. 二時から四時の昼下がり
02. とても不幸な朝が来た
03. 燃える秋
04. 愛のイエスタディ
05. 美しき誤解
06. サファイア色の午後
07. 愛のNokoriga
＜二部＞
08. フィーリング
09. 窓あかり
10. シルエット・ロマンス
11. 涙のシークレット・ラブ
12. 愛の戯れ
13. トーキョー・バビロン
14. クリスマス・イブ・シック
＜ENC＞
15. お久しぶりね
16. シンデレラ・ハネムーン
17. ただそれだけのこと
＜演奏＞［Key］中山努,［B］サリー久保田,［G］中森泰弘（HICKSVILLE）,［Drs］白根賢一（GREAT3）,［Sax,fl］松本健一,［Parc］井谷享志