＜一部＞
01. 夢、恋、人。
02. 愛、どうじゃ。恋、どうじゃ。
03. 桃色吐息
04. 兆しのシーズン
05. もう海へなんか行かない
06. ストップ・ザ・カンバセーション
07. 愛のNokoriga
＜二部＞
08. 淋しい兎を追いかけないで
09. ホット・スポット
10. 孤独な旅人
11. 愛撫
12. 人肌中毒
13. ロミオ＆ジュリエット’79
14. 惑いの午後
＜ENC＞
15. 夜に起きるパトロン
16. 輝いてNight Flight
17. ０（ゼロ）
＜演奏＞
［Horn, seq］ゴンドウトモヒコ（META FIVE）,［B］知久真明,［Drs］白根賢一（GREAT3）,［E.Gt］伏見蛍,［F.Gt］今泉仁成,［Parc］川畑智史,［Tp］田澤麻美 ＜DJ＞永田一直 ＜VJ＞20TN!