01. 〜前説〜
02. 夏の夜のサンバ
03. ブラック・ルーム
04. ブルーライト
05. WEEKEND LOVE
06. 愛のイエスタデイ
07. 窓あかり
08. 美しき誤解
09. 人肌中毒
10. フライディ・チャイナタウン
＜特別出演（ダンス）＞
TAMAYO
JIN
＜特別出演（司会）＞
オナン・スペルマーメイド
＜演奏＞
［Key］中山努
［B］サリー久保田（サリー・ソウル・シチュー）
［G］中森泰弘（HICKSVILLE）
［Drs］笹井享介（ex.ゲントウキ）
［Parc］井谷享志
［Sax,Fl］松本健一
［Tp］二村亮（赤犬）
［Tb］多田ルミエ（Yapani!）
昭和の歌謡曲たちに新しい息吹を与え続ける歌手・ギャランティーク和恵が蘇らせるキャバレーナイト！2014年9月21日、横浜元町にある老舗キャバレー「クリフサイド」にて行われたミニ・リサイタル。その空間の持つ昭和の色香にふさわしい、怪しさと色気と華やかさを持った歌謡曲の数々が、ギャランティーク和恵の唄によって、クリフサイドの時間と記憶に溶けあいます。屈強なビッグバンドサウンドに、ゲストダンサーも交えての、ギャランティーク和恵、渾身のキャバレーショーは必見です！
2002年のデビューから一貫して歌謡曲を歌い続けている歌手・ギャランティーク和恵のライブDVDの2作目は、2014年の夏に行われたキャバレーイベントに出演した際のショータイムを収録したもの。日本におけるバーレスクダンサーの第一線を走り続ける「TAMAYO」とタッグを組み、和恵の持つ怪しさと色気が存分に引き出されたライブショー。ゲストダンサーにベリーダンザーの「JIN」、司会にドラァグ・クイーンの大御所「オナン・スペルマーメイド」、バンドメンバーはバンマスの中山努（Key)を筆頭に、サリー・ソウル・シチューのサリー久保田（B）、HICKSVILLEの中森泰弘（G）、元ゲントウキの笹井享介（Drs）の強力リズム隊に加え、松本健一（Sax、Fl）、井谷享志（Parc）、YAPANI！の多田ルミエ（Tb）、赤犬の二村亮（Tp）も参加し、キャバレーにおけるハコバン的グルーヴが冴え渡る演奏も必聴。きらびやかな衣装と、和恵独特の中低音ベルベットヴォイスが、時代も性別も、その境界線をネオンの光のように滲ませてゆく、ギャランティーク和恵の妖艶なる唄の世界をご堪能ください。