＜一部＞
01. カナダからの手紙（w/畑中葉子）
02. 恋のダブル・ブッキング（w/ 畑中葉子）
03. 虹色の湖 (畑中)
04. よろしかったら (和恵)
05. 四つのお願い (畑中)
06. ブルーライト (和恵)
07. 絹の靴下 (畑中)
08. 女はそれを我慢できない (和恵)
09. 窓あかり (和恵)
10. あなたに負けたの (畑中)
11. 恋の十字路（w/ 畑中葉子）
【２部】
12. 人肌中毒 (和恵)
13. 後から前から＜新録音Ver.＞（畑中)
14. ロミオ＆ジュリエット’79 (畑中)
15. もっと動いて (畑中)
16. 煉瓦荘 (和恵)
17. レイン・ステイション (和恵) ︎
18. 左手で愛して（w/ 畑中葉子）
19. エーゲ海の旅（w/ 畑中葉子）
【アンコール】
20. サンフランシスコ行き（w/ 畑中葉子）
21. 後から前から（w/ 畑中葉子）
＜演奏＞［Key］中山努,［B］伊藤健太,［G］中森泰弘（HICKSVILLE）,［Drs］サンコンJr.（ウルフルズ）,［Sax,fl］松本健一