＜一部＞
01. リップスティック
02. 未来
03. ブルーライト
04. あやまち
05. WEEKEND LOVE
06. 愛のイエスタディ
07. ブラック・ルーム
08. 赤と黒
09. ロマンチスト
＜二部＞
10. 南十字星を撃て
11. あきらめのボン・ヴォヤージュ
12. スターライト・トレイン
13. 孤独な旅人
14. ホット・スポット
15. 淋しい兎を追いかけないで
16. 人肌中毒
17. 女はそれを我慢できない
18. 恋のサバイバル
＜ENC＞
19. フライディ・チャイナタウン
20. 恋はミステリー
＜演奏＞［Key］中山努,［B］サリー久保田,［G］中森泰弘（HICKSVILLE）,［Drs］笹井享介（ex.ゲントウキ）,［Sax,fl］松本健一,［Tp］二村亮（赤犬）,［Tb］山田翔一,［Parc］井谷享志 ＜DJ＞永田一直 ＜VJ＞20TN!