<一部>
01. セクシー・ユー
02. 夏のせいかしら
03. Lonely Way
04. WEEKEND LOVE
05. もう海へなんか行かない
06. 海辺の避暑地に
07. サファイア色の午後
08. 惑いの午後
09. Temptation
10. 蛍火
11. 水中花
12. どきどき旅行
13. 夏に抱かれて
14. 胸さわぎ
15. しなやかなケ・ダ・モ・ノ
16. 夏をあきらめて
17. 合鍵
18. 茅ヶ崎メモリー
<ENC>
19. 夏の夜のサンバ
20. 美しい夏
21. パーフェクト・サマータイム(1日目)/夏の終りのハーモニー(2日目)
<演奏>[B]伊藤健太,[G]中森泰弘,[Drs]サンコンJr.,[Pf]伊藤隆博,[key]田中佑司